入舟坐谈，共话别离三十多年的风雨变化。
却说，自从怀王离去后，屈原食不知味，衣带渐宽。今日得孙悟空来访，倒叫他因为招待这大胃王而多少跟着用了些膳食。
填饱肚子后，屈原脸色也有了一丝红润，只是悲戚之色还萦绕在眉间心上，不肯离去。
孙悟空劝道：“我也是管着千万猴子猴孙，震慑一方的山大王。灵均你在这楚朝不受重用，还要受他们君臣排挤的鸟气。门庭都败落了许多。人也被摧残得像个老橘皮。你不如跟我回花果山去。我封你做我的三闾大夫。你我君臣，一同巡山玩水，任侠意气，可不自在？”
屈原心领其好意，但还是坚定地拒绝了，说：“如今暴秦虎视眈眈，更是害了我先王受辱而去。民间都言‘楚虽三户，亡秦必楚’！此正是多事之秋。我又怎能在此时离开，背弃生来的使命，抛下迷途的君主和愤恨的百姓，跟猴君你去享福呢？如此，我不是和那些变质的野草一样，失去了引以为傲的芬芳了吗？猴君你也不会喜欢那个没有香气的我的。”
孙悟空哼道：“我只看见你在这儿，是一点也不开心。
若是你家大王是个励精图治的，如你这般爱国的人才，或还有出头一日。但他和你先头的怀王一样，只是先前看着好样，后面一样糊涂，让你屡遭被抛弃的苦头。如此，你便只能眼睁睁看着自己国家日渐没落，却无能为力。岂不自讨苦吃？
更别提，我一路行云走来，见你楚地只剩下宽广的汉水，高大的乔木还是一样的性质非凡。而那朝野上下沾满了将士的血气冤魂，处处野草横生，尽招惹些苍蝇来乱飞！哪里还有什么美人香气让你再追求？
你这洁白的玉人若还强留在此，只会沾惹一身臭气，没得哪日就把你自己熏死了。那我可就少了一个聪明的好友。免不得我要去你坟前笑你一笑——怎得当时不同意和我一起到你赞扬过的大同世界里逍遥快活，反而在沦陷在这泥潭里憋死了？”
屈原仍旧不应，只道自己满腔国恨还未报得。一日未见秦
